Суверенный фонд ОАЭ обогнал PIF Саудовской Аравии с объемом сделок в 29 миллиардов долларов.
Резкий рост расходов Mubadala составил примерно 20 процентов от почти 136,1 миллиарда долларов, потраченных суверенными фондами благосостояния по всему миру в 2024 году. Mubadala обогнала Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, известный как PIF, поскольку он снизил расходы и сосредоточился на инвестициях внутри королевства.
PIF уступил свое первое место Mubadala, поскольку саудовский фонд сократил свои инвестиционные расходы на 37% до 19,9 млрд долларов в 2024 году с 31,6 млрд долларов в предыдущем году, согласно отчету, опубликованному в среду исследовательской консалтинговой фирмой Global SWF.
Напротив, базирующаяся в Абу-Даби компания Mubadala в 2024 году привлекла $29,2 млрд по сравнению с $17,5 млрд в 2023 году.
Mubadala - один из трех основных инвестиционных фондов ОАЭ, совокупный объем активов которого составляет 1,7 трлн долларов. Эти фонды являются семейным предприятием и управляются братьями президента ОАЭ Мохаммеда бен Зайда.
Советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Зайд, является председателем Инвестиционного управления Абу-Даби и ADQ, в то время как Mubadala возглавляет другой брат, шейх Мансур бин Зайд.
Mubadala меньше, чем Инвестиционное управление Абу-Даби, но играет ведущую роль в инвестициях ОАЭ в ИИ и технологии. Mubadala поддерживает группу искусственного интеллекта Абу-Даби G42, которую возглавляет шейх Тахнун. Microsoft пообещала инвестировать в группу 1,5 миллиарда долларов в апреле 2024 года.
Мубадала также поддерживает тесные отношения с базирующейся в США глобальной управляющей фирмой Apollo. Фирмой руководит американский инвестор Марк Роуэн, который считался кандидатом на пост министра финансов при избранном президенте Дональде Трампе.
Mubadala заключила соглашения с Goldman Sachs и Apollo об инвестировании в частный сектор, который становится все более прибыльным в мире небанковского кредитования.
Рост Mubadala как самого активного инвестора из суверенных фондов благосостояния подчеркивает, что ОАЭ пытаются укрепить свой статус в развивающихся технологических секторах и финансировать за рубежом. Согласно отчету, в прошлом году суверенные фонды, контролируемые ОАЭ, инвестировали более 57,6 млрд долларов.
В то же время Финансовый фонд Саудовской Аравии сосредоточился на себе, поскольку он выделяет больше средств на поддержку мегапроектов наследного принца Мухаммеда бен Салмана "Видение 2030". Глава PIF Ясир аль-Румайян заявил в октябре, что фонд сосредоточится на внутреннем рынке Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при привлечении иностранных инвесторов к своей программе, направленной на снижение зависимости королевства от нефтяных доходов путем диверсификации его экономики.
Вместо 1,5 миллионов человек, проживающих в городе к 2030 году, саудовские власти ожидают, что в нем будет проживать менее 300 000 жителей. Между тем, к 2030 году будет завершено строительство только 2,4 километра городской территории.
Однако на Ближнем Востоке суверенные инвестиционные фонды резко увеличили расходы. Наиболее крупные фонды, контролируемые ОАЭ, Катаром и Саудовской Аравией, инвестировали рекордные 82 миллиарда долларов в 2024 году, что более чем на 10 процентов больше, чем в 2023 году.
