Halka arz için 14-15-16 Kasım'da talep toplayacak Tekfen Holding'in CEO'su Öner, halka arz geliriyle petrol, terminal hizmetleri, tarımsal sanayi ve emlak alanlarında yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi
Taahhüt, tarımsal sanayi, emlak geliştirme ve finans alanlarında faaliyet gösteren Türk sanayinin 51 yıllık köklü geçmişe sahip gruplarından Tekfen Holding'in halka arzında son aşamaya gelindi. 14-15-16 Kasım 2007 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka açılacak olan Holding'in hisse senetleri 4,70 - 5,80 YTL fiyat aralığında satışa sunulacak.
Holding'in kurumsallaşmasını daha da ileriye götürmek ve büyümenin hedeflendiği alanlar için kaynak yaratmak amacıyla halka açılma kararı alan Tekfen Holding'in sermaye artırımı ile halka arz edilecek paylardan elde edilmesi beklenen 314 - 387 milyon YTL aralığındaki gelir, Holding'in planladığı yeni projelere aktarılacak.
Tekfen Holding'in Grup Şirketler Başkanı ve CEO'su Erhan Öner, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ceyhan'da kurulacak bir petrol rafinerisinde, inşaatında müteahhit olarak da yer almak koşuluyla, yatırımcı ortak olmayı planlıyoruz. Ceyhan ve Samsun'daki mevcut terminallerimizi ek kapasite artırımı ile genişleteceğiz. Kimyevi gübre konusunda fosforik ve sülfirik asit üretim tesisi ve Samsun'da da Sülfirik Asit Fabrikası kurmayı planlıyoruz. Emlak Geliştirmede de, Amerikalı ortağımız Och-Ziff ile İstanbul ve Anadolu kentlerinde yeni emlak projelerine imza atacağız."
2006 yılı cirosu 1.742.832.000 YTL olan Tekfen Holding'in 230 milyon YTL tutarındaki ödenmiş sermayesi halka arz sonrasında 296 milyon 775 bin YTL'ye yükselecek. Yüzde 30'u halka arz edilecek olan şirketin halka açıklık oranı ek satışlarla birlikte yüzde 34,5'e ulaşacak. Ek satış hakkı dahil edildiğinde halka arzın toplam büyüklüğü 481-594 Milyon YTL aralığında gerçekleşecek.
51 yıl önce üç inşaat mühendisi arkadaşın kurduğu ve yıllar içinde Türk sanayisi ile birlikte gelişerek Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Tekfen'in halka arz sonrası piyasa değerinin 1.395 milyon YTL ile 1.721 milyon YTL arasında olması bekleniyor.
Tekfen Holding'in halka arz edilecek hisselerinin yüzde 30'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 0,5'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 69,5'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Sermaye artırımı ve ortak satış yöntemlerinin birlikte kullanılacağı halka arzda yatırımcılar likit fonları, teminat göstererek talepte bulunabilecekler.
Tekfen Holding halka arzdan elde edeceği geliri, büyüme planları ve hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyor. Erhan Öner, Holding'in önümüzdeki dönem büyüme planları hakkında şu bilgileri verdi: "Holding olarak, inşaat ve tarıma odaklandık. Emlak geliştirme ve bankacılık sektörlerinde ise, işbirliğine gittiğimiz stratejik ortaklarımızla büyüyeceğiz. Terminallerimizde geliştirme yatırımları yapacağız. Gübre üretiminde yeni yatırımlarla liderliğimizi pekiştireceğiz. Bankacılıkta, ortağımız Eurobank'la büyüyeceğiz.”
Petrol fiyatlarının petrol üreticisi ülkelerin inşaat sektörlerinde bir patlama etkisi yarattığına dikkat çeken Öner, Tekfen'in, faaliyetlerini bu ülkelerde yoğunlaştırdığına dikkat çekti. Tekfen'in, rafineri inşasında sahip olduğu deneyim ve know-how'ı Ceyhan'da kurulacak yeni rafineride de değerlendirmeyi arzu ettiğini bildiren Öner, inşaatını da üstlenmek koşuluyla, Ceyhan'da kurulacak bir rafineride pay sahibi olmayı planladıklarını bildirdi.
