Yaşlı bir cin tarafından evlat edinilen Buddy büyümeye başladığında gerçek bir elf olmadığını fark eder. Böylece biyolojik babasını bulmak üzere New York'a gitmeye karar verir. Yaşadığı dünyaya benzemeyen bu şehir ona bir baba, yeni bir anne ve bir kardeş kazandıracaktır.