Yönetmenliğini Francis Ford Coppolla'nın üstlendiği Tim Roth ve Elaxandra Maria Lara'nın başrollerini paylaştığı filmde 1938 Romanya'sında geçer. Filmde, 70 yaşındaki, dil ve felsefe profesörü Dominic Matei intiharını tasarlamaktadır. Hayatının aşkı ölmüştür. Dillerin kökenleri üzerinde yürüttüğü çalışmasını da tamamlayamamaktadır. Sonra, kendisine bir yıldırım çarpar ve gençleşmeye başlar. Şimdi de üzerinde bir deney yapmak isteyen Nazilerden kurtulmak zorundadır.