Zoe peri masallarına inanan küçük bir kızdır. Amcası Kral Arnold'u korkunç bir ejderhadan kurtarmak için kitaplarda okuduğu türden bir kahraman bulmaya karar verir. Fakat bunun yerine Gwizdo ve Lian-Chu ile tanışır. Bu iki kafadarın ha-yattaki tek istekleri sessiz küçük bir çiftlik almaktır ve küçük kız, onların rüyalarındaki kahraman olduğunu düşünür.