Brother Edgar adlı küçük çaplı bir dolandırıcı ile Meksikalı yandaşı Morales Pitman'ın serüvenini anlatıyor. Rahip kılığına giren iki kafadar, kendi ürettikleri kötü kaliteli çorapları, sözde bir manastırda barınan görme özürlü çocukların yaptığını söyleyerek Arkansas eyaletini baştan başa dolaşarak satarlar.